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Regras financeiras

As regras financeiras são utilizadas nos processos de pagamento semi-automático e automático e servem como agrupadores que definem como os documentos devem ser faturados, considerando o tipo do documento e os transportadores a ele relacionados. Assim, é possível determinar formas de faturamento distintas de acordo com a peculiaridade de cada transportador ou documento, bem como atribuir a estes agrupamentos as regras que definem as datas de faturamento e vencimento das faturas que serão geradas.

Nesta visualização será permitido realizar a administração das regras financeiras, para acessar siga o passo a passo:

Instruções

  1. Acesse o menu Financeiro > Configurações

  2. Selecione o submenu Regras Financeiras

  3. Escolha o item desejado na grid

Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado.

A opção Exportar CSV apresentará uma planilha com o monitoramento dos embarques e a visualização presente na grid.

Detalhamento da grid

Os detalhes do item escolhido são exibidos ao selecionar o ícone ➕, que está localizado na lateral esquerda da grid. Ao selecioná-lo serão apresentados os seguintes dados vinculados à regra:

  • Grupos de Transportadores

  • Filiais/Pontos de Operação

Menu de contexto

O menu de contexto está presente no final da grid, na linha correspondente ao item escolhido. Ele é representado pelo ícone “”.

Esta opção permitirá que a regra seja editada, executada e/ou excluída conforme necessidade.

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